疫情时期的长三角地区/长三角地区发展现状

离沪隔离政策汇总(长三角地区)

入境人员管理：从国内其他口岸城市入境人员，已集中隔离满14天的 ，可参照国内人员政策来肥；不满14天的
，原则上不来肥；不满14天来肥的，需补足7天集中隔离和7天居家隔离 ，不具备居家隔离条件的进行集中隔离。

入境人员采取“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测
”
，并在指定时间开展核酸检测 。根据入境地和目的地的不同，实施闭环转运和相应的健康管理措施
。杭州：境外入境人员实施7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测。国内港澳台地区来返杭人员 ，需电话询问目的地社区确认最新政策 。

其他地区：需确认上海车辆能否前往
，避免被劝返或隔离
。全国港口集装箱公路集疏运受疫情影响情况汇总（3月31日）图：全国港口集疏运影响汇总（部分区域）整体趋势：多地实施严格管控，集卡运输效率下降 ，部分港口作业受限。

政策调整范围6月18日—19日
，江苏南京
、苏州、无锡 、常州
、盐城、扬州 、泰州
、淮安共8市宣布放宽上海来访人员防控政策，徐州、连云港 、宿迁
、南通4市暂未调整 。分类管理措施 中高风险地区所在街镇旅居史人员：仍实行“7天集中隔离+7天居家健康监测”
。

跌跌不休!航线运价持续下滑,外贸开发新客难,货代业务萎缩

〖壹〗、航线运价持续下滑欧美航线运价显著下跌：今年年初以来 ，欧美主要航线海运费用持续下降。以美东航线为例，年初运价开始下跌
，6月起跌幅明显，7月最新报价相较年初下降近四成 。4月中旬 ，美东航线运价环比下跌一至两成
，部分货代从船公司拿到的报价在2万元上下；中欧航线运价下降近15%至20%
。

〖贰〗 、全球主要航线运价持续下跌，亚欧航线跌幅显著亚欧航线：德鲁里世界集装箱指数显示 ，上海至鹿特丹航线现货运价为2192美元/FEU
，周跌18%，创近两个月最大跌幅；与今年1月相比 ，亚欧航线现货运价已下降84%
，仅比2019年同期高32%。

〖叁〗
、美东航线：3月7日上海港出口至美东基本港市场运价为3329美元/FEU，较上期下跌1% ，年初至今累计跌幅41% 。欧洲航线：3月7日上海港出口至欧洲基本港市场运价为1582美元/TEU
，较上期下跌6%，年初至今累计跌幅达45%。

〖肆〗、欧美线和中东线的货代订单减少 ，东南亚线略有回升，但全球市场货代公司接单量普遍回落
。运价指数下跌难解“箱愁 ”的原因运价绝对水平仍高：尽管运价指数下跌
，但我国出口集装箱运价中枢仍偏高，外贸企业支付的海运费与以往相比下降不明显。

刘晓云:推动长三角地区一站式多元解纷和诉讼服务体系建设实现高质量发展...

刘晓云在第十二届长三角地区法院司法协作工作会议上 ，围绕推动长三角地区一站式多元解纷和诉讼服务体系建设实现高质量发展进行了主题发言
，提出多项举措与建议，具体内容如下：推进长三角地区一站式多元解纷和诉讼服务体系建设的重要意义 是坚决落实党中央决策部署的重要抓手 。是全面提升化解矛盾纠纷和服务人民群众能力水平的重要路径
。

叮咚买菜:首次实现阶段性盈利,重心转向长三角地区

〖壹〗 、叮咚买菜二季度首次实现阶段性盈利 ，净利润2060万元
，并将业务重心转向长三角地区，通过收缩战线、优化模式和提升效率推动盈利目标实现。

〖贰〗
、潜在竞争对手威胁：同样坚持前置仓模式的朴朴超市深扎华南地区 ，2024年首次实现年度盈利
，年收入300亿元左右，超过叮咚买菜 ，估值达到60亿元 +
，相当于两个叮咚买菜的市值，未来叮咚买菜很可能在华南地区与朴朴超市正面交锋 。

〖叁〗、叮咚买菜在西南地区和长三角 、珠三角供应链不同 ，西南地区运营成本高，而长三角生鲜消费需求旺盛
，物流发达，利于跑通生鲜电商模型
。2024年上半年 ，叮咚买菜连续关闭广州
、深圳部分站点
，对江浙沪以外地区相当谨慎，继续加密江浙沪地区前置仓 ，今年在温州、湖州等地开出14个新前置仓。

〖肆〗 、例如
，天津关店后，资源将集中于长三角
、珠三角等高渗透率地区 。战略意图：通过收缩非核心市场 ，叮咚买菜试图减少亏损
，同时强化上海、杭州等盈利城市的供应链能力，为全国盈利目标铺路
。

〖伍〗 、叮咚买菜2021年全年净亏损超64亿元 ，但上海地区于2021年12月实现整体盈利
，其盈利模式能否复制至全国仍需观察。叮咚买菜2021年整体业绩表现营收增长显著：2021年总营收达202亿元，同比增长75% 。其中第四季度营收58亿元 ，同比增长72%
。

〖陆〗
、来源：摄图网叮咚买菜 整体业绩：二季度总收入从2021年同期的446亿元增至634亿元，同比增长48%；Non - GAPP净利润为2060万元
，首次实现阶段性盈利。上半年在长三角地区实现7%的净利润 。

上海疫情对中国产业链的影响

〖壹〗、上海疫情对中国产业链产生了显著影响，主要体现在电子产业和汽车产业两大方面。具体如下：电子产业核心代工厂停工和硕：其子公司昌硕科技（上海）有限公司 、世硕电子（昆山）有限公司为配合防疫工作暂时停工
。这两个工厂是和硕唯一的iPhone生产基地 ，产能大约占全球全部的20%到30%。

〖贰〗
、疫情如果不能快速控制
，必将冲击以汽车为首的车联网科技、汽车芯片 、汽车上下游产业链，进而影响芯片半导体产业链的发展和产值 。

〖叁〗、零部件企业停滞：博世
、安波福、采埃孚等核心零部件供应商位于上海及周边地区 ，物流中断导致供应链体系断裂
。例如
，芯片制造商飞思卡尔等企业停工，直接影响整车生产。产业链传导效应：汽车产业链复杂 ，涉及上万零部件和数千家供应商 。上海作为长三角汽车产业核心
，其停滞导致全国整车厂面临断供风险
。

〖肆〗 、整体影响：封测环节产能下降，可能引发产业链下游（如芯片设计公司）交付延迟。芯片设计公司：研发效率略降 ，物流难题突出行业特点与地位：上海A股上市半导体企业中
，设计公司占比比较高（23家），且国内多数芯片设计公司在上海设有研发中心 。

〖伍〗
、政策变化影响货运效率：上海对货车流通采取严格管控 ，政策“一天一变
”，不同县市政策互不认可
，导致物流严重受阻，进一步加剧零部件短缺
。远期影响：产业链或转移 ，长三角经济受损企业布局调整风险：疫情可能导致50%电动汽车相关企业选取分散布局
，未来或向其他地区转移，削弱上海及长三角汽车产业集群优势。

疫情后,长三角这个城市将会率先反弹!

苏州在疫情后长三角城市中有望率先反弹 。以下从政策环境、城市基本面 、市场现状与预期几个方面进行分析：政策环境：宽松调控叠加低利率 ，购房门槛显著降低2022年政策力度超2015年：2022年1-4月
，苏州出台多项宽松政策，包括放松限购
、限售、限贷等 ，政策密度与力度均超过2015年
。

苏州在疫情后有望成为长三角率先反弹的城市。

疫情后复苏优势：经济与人口双重驱动长三角在疫情后率先实现板块性复苏
，主要得益于其经济发达 、配套完善
、人口集中且持续流入 。居民收入水平高，购买力和抗风险能力较强 ，是楼市反弹的核心驱动力。相比之下
，其他区域仅有个别发达城市复苏，凸显长三角的整体优势
。