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　　来源：开源证券

　　报告摘要

　　● 下一个信号——波动率收敛

　　我们在3.2报告《美以伊冲突最大的预期差——时长和霍尔木兹海峡》当中明确提出 ，市场对于美以伊冲突的快速解决或许过于乐观：“冲突时长和霍尔木兹海峡
，可能是当前美以伊冲突比较明显的预期差 ” 。

　　无论是冲突时长还是霍尔木兹海峡方面的预期差，最直接的影响在于原油价格 ，而原油价格及其供给进一步呈长链条影响全球各类要素，因此原油价格成为了当前全球资产价格趋势的核心观测点
。

　　● 如何判断右侧信号？冲突下配置的最佳观测指标：OVX和VIX

　　在地缘政治冲突引发的市场动荡中
，跳出单一的“事件驱动”逻辑，转向定量化的波动率框架和跨资产指标 ，是机构投资者进行应对的核心。

　　如何有效观测波动率
，我们引入两个波动率指标，OVX（原油ETF波动率指数）和VIX（恐慌指数） 。当OVX快速上升而VIX反应相对滞后时 ，说明风险仍集中在能源端
，尚未完全传导至全球宏观信用风险或盈利预期
。一旦两者同步共振向上，往往意味着地缘风险已触发了流动性危机或全球经济衰退预期。当前风险仍集中在能源供应风险 ，尚未完全传导至全球宏观信用风险或盈利预期 。对比历史VIX读数
，目前读数低于2025年4月中美贸易冲突下的VIX数值
。

　　● 冲突的“二阶导
”变化，左侧的机会已现 ，但尚不是右侧确认

　　（1）最新变化是
，不仅是冲突双方都开始释放“留出口”的信号，冲突之外的国家也出现了更积极的行动：①冲突双方当前的表态和接洽情况更接近“以打促谈 ”的“政治博弈
”阶段；②霍尔木兹海峡也出现了边际的流量变化；③国际社会近期则更强调外交施压、经济与政治协调 ，以推动恢复霍尔木兹海峡通航。

　　（2）这意味着，战争演绎的“二阶导”已经开始出现变化 。当然
，这还不是右侧确认。但从配置上看，左侧信号已经出现 ，可以比前期适度积极一些
。但仍需强调：左侧信号是相对收益博弈的重要时点
，但右侧信号才是绝对收益最佳入场时间。短期看，前期受损最严重的科技品种往往最受益；长期看 ，真正值得重视的
，仍然是ΔG成长 。如果后续油价和相关波动率继续回落，市场风险偏好有望进一步修复 ，那么成长仍会是修复弹性最大的方向之一
。

　　●投资思路——左侧布局时机已到
，ΔG科技+高股息把握机会

　　针对接下来的操作，我们认为：冲突没有结束 ，但最坏定价阶段可能正在过去；左侧可以开始尝试进攻布局
，但不宜过度激进，而科技成长仍是最值得重视的方向。

　　配置思路：

　　（1）成长仍然是本轮最强主线 ，但投资思路要发生变化：ΔG+利润再分配 。重点关注：电力资本（电力设备 、能源金属）
、算力资本（存储、半导体 、机器人
、液冷）、平台应用（港股互联网） 、创新药；

　　（2）我们强调2026年高股息优于2025年，关注考虑了ΔG的高股息：煤炭、保险
、传媒、石化 、交运；

　　（3）地产价格潜在触底后的“期权 ”品种：资产负债表企稳带动的可选消费
、服务性消费复苏（高端商业物业、户外体育 、旅游
、酒店、餐饮等）
。

　　● 风险提示：宏观政策超预期变动；地缘政治恶化风险；产业政策发生变化风险。

　　报告正文

　　01

　　下一个信号——波动率收敛

　　我们在3.2报告《美以伊冲突最大的预期差——时长和霍尔木兹海峡》当中明确提出
，市场对于美以伊冲突的快速解决或许过于乐观：“冲突时长和霍尔木兹海峡，可能是当前美以伊冲突比较明显的预期差
” 。

　　无论是冲突时长还是霍尔木兹海峡方面的预期差 ，最直接的影响在于原油价格
，而原油价格及其供给进一步呈长链条影响全球各类要素，因此原油价格成为了当前全球资产价格趋势的核心观测点
。从美以伊冲突开始 ，原油价格与其他主要资产价格走势相背
，呈现“原油独涨，其他集体下跌”的罕见现象。

　　当前原油价格虽快速上移 ，但波动率很高
，对各类品种的影响到底是长期/短期，有利/损害 ，下一个最重要的信号
，实际上并不来自于“原油价格 ”本身最后落下的位置，而是原油价格的波动率何时收敛 ，对各类品种的影响才能更确定和落地，这是投资者决策的最核心的右侧信号 。

　　（1）波动率高期间的应对：我们在3.2报告《美以伊冲突最大的预期差——时长和霍尔木兹海峡》当中明确提出
，作为冲突后预期差应对的投资策略：守正出奇，聚焦“三层级
”配置——

　　①“确定性品种”：航运（油运/干散货） 、黄金
、能源上游（石油、煤炭 、煤化工）
、化工品（甲醇、尿素）；

　　②根据后续发展应对的“趋势品种 ”：国防军工（军工AI 、无人机、导弹防御）
、网络安全、出口制造业替代；

　　③宏观视角下的“非共识
”配置：农林牧渔（对冲通胀风险） 、波动率策略（不轻易卖空波动率）
。

　　（2）波动率回落后的应对：波动率回归后的中长期思路——

　　①AI科技：ΔG+利润再分配：电力资本（电力设备）
、算力资本（算力、存储 、半导体
、机器人）、平台应用（AI4S）；

　　②涨价逻辑下的顺周期：有色金属（能源金属 、小金属）
、化工石化、保险 、建材；

　　③2026主题大年：AI+（AI4S）
、具身智能、核聚变能 、量子科技、脑机接口；

　　④2026年高股息的配置价值提升：考虑ΔG的高股息：煤炭
、非银、传媒 、石化
、交运。

　　02

　　右侧信号的判断标准：两个波动率：OVX和VIX

　　在地缘政治冲突引发的市场动荡中 ，跳出单一的“事件驱动”逻辑
，转向定量化的波动率框架和跨资产指标，是机构投资者进行防御性配置或左侧布局的核心 。目前 ，市场饱受地缘消息的扰动
，相较利好传闻，市场似乎对利空传闻的反应更迅速和激烈 ，呈现出了一定的“非对称性 ”和“非理性”
，也反应出了市场在地缘动荡时刻更加关注潜在的风险。面对纷扰过多的环境和市场下，投研工作的复杂程度上升 ，这一切可归结于市场缺乏一个核心、可量化 、得到市场认可的主要抓手
。

　　当前的“美以伊不确定性
”建议通过“波幅收敛”来验证入场时机
，而非“事件出清 ”。自从冲突开始，美以伊局势走向呈现动态化
、波动的特征 ，超出市场预期，似乎不存在统一的某个节点用以判断冲突升级
，那冲突结束的信号似乎也难以用某一事件的出现节点去判断 。因此，针对想寻找入场时机的投资者 ，如果以“事件出清
”去判断地缘局势拐点
，存在错过最佳入场时机的可能
。正如本次冲突的市场和激烈程度超出市场预期，往后看 ，地缘局势的实际拐点大概率同样超出市场认知。

　　如何有效观测波动率
，我们引入两个波动率指标，OVX和VIX 。OVX ，原油ETF波动率指数
，衡量市场对未来一个月原油波动率的预期，代表的是能源供应风险；VIX ，芝加哥期权交易所波动率指数
，俗称恐慌指数，衡量的是未来一个月标普500指数波动率的预期 ，代表的是经济衰退风险
。目前市场担忧能源供给风险是否将传导至经济，导致经济等系统性风险
，我们可以从OVX和VIX的走势进行衡量和把握。

　　当OVX快速上升而VIX反应相对滞后时，说明风险仍集中在能源端 ，尚未完全传导至全球宏观信用风险或盈利预期 。一旦两者同步共振向上
，往往意味着地缘风险已触发了流动性危机或全球经济衰退预期
。当前风险仍集中在能源供应风险，尚未完全传导至全球宏观信用风险或盈利预期。

　　复盘过去 ，存在三段时期OVX显著超过VIX
，能源供应风险超出经济衰退风险，均发生在能源价格大跌时期 。2007年至今 ，OVX显著超过VIX的时期包括
，2014.11-2015.2、2015.12-2016.2 、2020.1-2020.4，均处于WTI原油价格大幅下跌时期
。对比历史VIX读数 ，目前读数低于2025年4月中美贸易冲突下的VIX数值。

　　在右侧信号明确出现前
，我们给出典型的应对框架【波动率四象限】：

　　面对高度不确定性的地缘局势以及现如今的市场环境，“波动”和“脆弱 ”是目前投资遇到困难 ，我们提出以波动率为分析框架核心，建议通过“波幅收敛
”来验证入场时机
，而非“事件出清”；重点观察OVX和VIX，二者分别代表市场所面临的能源供应风险和经济衰退风险；投资建议上 ，以应对为主
，具备“对冲 ”理念，把握“波动率四象限
”：

　　【波动率四象限】下的行业配置建议：

　　（1）OVX高位 + VIX震荡：市场处于局部能源危机 ，建议配置上超配传统能源/能源替代
，优选具有价格传导能力的方向，推荐电力设备
、煤炭、煤化工；

　　（2）OVX高企 + VIX快速向上：地缘引发的系统性衰退/流动性风险 ，防御为先；

　　（3）OVX见顶回落 + VIX震荡向下：原油波动率期限结构开始由倒挂转向正向
，危机已过，转向科技成长 ，推荐算力 、半导体
、港股互联网、机器人 、存储、涨价品种
、AI4S等
，主题投资步入大年；

　　（4）OVX下降 + VIX异常走高：地缘结束，但高油价对经济的影响仍在 ，转向高分红/低波 。

　　03

　　冲突的“二阶导”已现，左侧可进攻
，但尚不是右侧确认

　　（1）最新变化是，不仅是冲突双方都开始释放“留出口 ”的信号 ，冲突之外的国家也出现了更积极的行动：

　　①冲突双方当前的表态和接洽情况更接近“以打促谈
”的“政治博弈”阶段：

　　伊朗总统佩泽希齐扬表示
，伊朗愿意结束战争，但前提是其诉求得到满足 ，尤其是获得“不再遭受侵略 ”的保证；伊朗外长阿拉格齐也确认
，伊朗仍在收到来自美方代表威特科夫的信息，虽然还不是正式谈判 ，但说明沟通链条并未中断。

　　与此同时
，美方近期一方面维持军事高压，另一方面继续释放沟通和潜在安排接触的信号
。特朗普则表示 ，美国可能在“两到三周”内结束对伊朗的战事
，甚至不排除在正式协议前就推动战事收束；另一方面，特朗普在接受NBC News电话采访时表示 ，美军战机被击落不会影响与伊朗的谈判。整体来看特朗普表态已经转变成“硬中有软
” 。

　　②霍尔木兹海峡也出现了边际的流量变化：过去一周，霍尔木兹海峡通行近期出现边际修复迹象
，已有阿曼、日本 、法国相关船只及装载伊拉克原油的油轮通过；当地时间4月4日，据路透援引伊朗Tasnim报道 ，伊朗已允许装载基本生活物资的船只经霍尔木兹海峡前往其港口
。

　　③国际社会近期则更强调外交施压
、经济与政治协调
，以推动恢复霍尔木兹海峡通航：

　　4月2日，英国主持了一场线上部长级会议 ，讨论恢复海峡通航的途径。值得注意的是
，美国则并未参加 。参与国包括法国、德国 、意大利
、加拿大、阿联酋等 40 多个国家
。这反映出欧洲大国担心美国（特朗普政府）的极端施压会导致海峡永久性关闭。他们试图通过“外交与政治手段”直接与伊朗接触，以“停火换通航 ” 。

　　中国方面 ，3月31日中巴联合发布“五点倡议
”
，其中直接写了“立即停火止战”，并要求“尽快恢复海峡正常通航 ”；4月2日外交部又连续表态 ，强调“只有停火止战
”才能从根本上维护国际航道安全畅通
，并称“尽快实现停火止战，恢复霍尔木兹海峡及其附近水域的和平稳定 ，是国际社会的共同愿望”
。这属于非常明确 、而且是边际上持续加码的公开表态。

　　巴基斯坦则是这轮最积极的斡旋方之一，已经从一般性呼吁
，升级到主持多国外长会
、努力推动具体方案 。3月29日巴基斯坦在伊斯兰堡主持与土耳其、埃及 、沙特的外长会，路透明确写的是：讨论“possible ways to bring an early and permanent end to the war ” ，并把“reopen the Strait of Hormuz
”作为初期讨论重点；3月31日又与中国联名提出“五点倡议”
，同时要求停火与恢复安全通航
。

　　（2）这意味着，战争演绎的“二阶导 ”已经开始出现变化。

　　前期市场交易的是“冲突长期化+外溢升级+供给扰动加深
”的最坏情形 ，而现在虽然表面上冲突双方依然在继续进攻
，但双方都在为局势降阶预留空间 。也就是说，虽然战争本身还没有结束 ，但“越来越差”的阶段
，可能正在接近尾声。

　　（3）当然，这还不是右侧确认
。

　　因为霍尔木兹海峡
、能源供给修复、正式谈判机制等硬约束都还没有完全落 ，当前市场还没有回到“无事发生 ”的状态。右侧信息确认需要看到原油波动率（OVX）的进一步回落 。

　　（4）但从配置上看
，左侧信号已经出现，可以比前期适度积极一些
。但仍需强调：左侧信号是相对收益博弈的重要时点 ，但右侧信号才是绝对收益最佳入场时间。

　　短期看，前期受损最严重的科技品种往往最受益；长期看
，真正值得重视的，仍然是ΔG成长 。如果后续油价和相关波动率继续回落 ，市场风险偏好有望进一步修复
，那么成长仍会是修复弹性最大的方向之一
。

　　04

　　投资思路：左侧布局时机已到，ΔG科技+高股息把握机会

　　面对高度不确定性的地缘局势以及现如今的市场环境 ，“波动”和“脆弱
”是目前投资遇到困难
，我们提出以波动率为分析框架核心，建议通过“波幅收敛”来验证入场时机 ，而非“事件出清 ”；重点观察OVX和VIX
，二者分别代表市场所面临的能源

　　针对接下来的操作，我们认为：冲突没有结束 ，但最坏定价阶段可能正在过去；左侧可以开始尝试进攻布局
，但不宜过度激进，而科技成长仍是最值得重视的方向。

　　配置思路：

　　（1）成长仍然是本轮最强主线 ，但投资思路要发生变化：ΔG+利润再分配 。重点关注：电力资本（电力设备 、能源金属）、算力资本（存储
、半导体、机器人 、液冷）
、平台应用（港股互联网）、创新药；

　　（2）我们强调2026年高股息优于2025年，关注考虑了ΔG的高股息：煤炭 、保险
、传媒、石化 、交运；

　　（3）地产价格潜在触底后的“期权
”品种：资产负债表企稳带动的可选消费
、服务性消费复苏（高端商业物业、户外体育 、旅游
、酒店、餐饮等）
。

　　05

　　风险提示

　　宏观政策超预期变动加快复苏进程。

　　地缘政治恶化风险 。

　　产业政策发生变化的风险
。